Vinterbyøster

Dukkefilm om byen Vinterbyøster. Hvert år i december kommer cirkus Caramella for at få syet teltet og øve til næste sæson. Bagersønnen Julius drømmer om at være i cirkus og cirkusprinsessen vil gerne arbejde i bagerbutikken. I byen bor også Hr. Stempelkvist som blander sig i alt og vil have regler for alt. Byens post Morten er altid i godt humør og kommer rundt til hele byen og dæmper gemytterne når cirkusdyrene laver for mange unoder.