The Music Lovers

Csajkovszkij még konzervatóriumi tanár, de már híres zeneszerző is, amikor rajongással imádott húga és sógora is figyelmeztetik, hogy árt hírnevének Anton Csiluvszkij grófhoz fűződő botrányos kapcsolata. Madame von Meck, a dúsgazdag, embergyűlölő özvegy meghallván Csajkovszkij I. zongoraversenyét, szabályosan beleszeret a zenéjébe és elhatározza, hogy támogatni fogja a zeneszerzőt. Soha nem találkoznak, csak a zenén keresztül érintkeznek. Nyina Miljukova, a merész, neurotikus lány a férfiba szeret bele, ismeretlenül levelet ír neki, épp akkor, amikor az Anyegint komponálja. Csajkovszkij számára Nyina szerelme lehetőség a normális szexuális kapcsolatra, ezért feleségül veszi, de a házasság terhe alatt megroppan. A szerelmes négyes : Csajkovszkij, Csiluvszkij, Nyina és Madame Meck kapcsola végképp összekuszálódik és tragikus végkifejletbe torkollik...