The Magic Fluke

A UPA éppen most vette át a Columbia rajzfilmgyártását, és hatásuk élénken megmutatkozik ebben a Róka-varjú bejegyzésben, amely lehetővé teszi, hogy a pofon egy „emberi természetű” történet eredménye legyen. A Róka és a Varjú fellép egy szórakozóhelyen, de a Róka kimegy a partneréért, amikor szimfonikus zenekari karmesteri posztot kap. A Róka híressé válik, miközben régi partnere csúszdázik, fázik és éhes. Egy este a Varjú megjelenik a koncertterem kulisszái mögött, és egy bűvészpálcát nyújt a Rókának, amint az felmegy a színpadra. A pálcát pálcának használva minden, ami elromolhat, elromlik a nyálas mesternek, és a közönség fütyülni kezd. Crow ezután színpadra lép, és megmenti a napot egyszemélyes zenekari rutinjával.