Little Pancho Vanilla

A kis Pancho Vanilla arról álmodik, hogy torreádor lesz, de édesanyja azt mondja neki, hogy ez lehetetlen. A városba érkezik a legnagyobb mexikói torreádor, Don Jose; Pancho elmondja a helyi nőknek, hogy jobban van, ezért elmegy az amatőr próbára, de kidobják, mert olyan kicsi. A bika gyorsan megszabadul a többi amatőrtől, az egyiket átküldi a kerítésen, ahol Panchót közvetlenül a bika tetejére katapultálja a ringbe, kiütve a bikát a tömeg nagy elismerésére.