The Polar Express

A fiú aludni sem tud az izgalomtól. Másnap karácsony és a Mikulásnak nemsokára le kell majd csúsznia a kéményen, hogy elhozza az ajándékokat. A fiú kételkedik, nem hiszi, hogy ez megtörténhet, még magában a Mikulás létezésében sem hisz. Hirtelen hatalmas dübörgés hallatszik, és egy vonat tűnik fel a gyerekszoba ablaka előtt. A fiú kiszalad, és a nagy bajuszú kalauz az Északi-sarkra invitálja: az utazás célja a Mikulás főhadiszállása. A gyerek tétovázik, aztán mégis felugrik a vonatra.