George Cooper és barátnője, Lauren Daniels együtt élnek egy lakásban Sohóban . George fotós, és nemrégiben illusztrált egy címlapsztorit a "csatornapatkányokról", New York hajléktalan lakosairól, akik a város alatti csatornahálózatban élnek. Egy idős hajléktalan nő hívja fel a rendőrségről, miután megpróbálta ellopni egy rendőr fegyverét. George letétbe helyezi az óvadékot , és együtt mennek a csatornába. Ott találkoznak a nő egyik társával, akit láthatóan megmart egy nagy állat.
Bosch kapitány egy veterán rendőrkapitány, akinek a felesége most tűnt el. New York polgármestere azonban elrendelte, hogy a térségben eltűnt személyek ügyében nem szabad nyomozni. Bosch saját maga nyomoz, és belebotlik a kissé őrült levesszakácsba, AJ Shepherdbe, akit vásárlói csak "Tisztelendőnek" neveznek. Mesél neki a fehér öltönyös férfiakról szóló pletykákról, akik Geiger-számlálókkal kóborolnak a csatornákon, és a hajléktalanokat tizedelő hátborzongató lényekről. Bosch elmegy George-hoz, de mivel senki nincs otthon, AJ-vel betöri az ajtót, és ellopja a harapásról készült friss fotókat.
Bosch szembesíti leleteivel a polgármestert és Wilsont, a Nukleáris Szabályozó Bizottság (NRC) vezetőjét. Az NRC szeretne mindent eltussolni, de a Bosch ragaszkodik a magyarázathoz. Valójában a mérgező radioaktív hulladék olyan szörnyű lényeket hozott létre, amelyeket CHUD-oknak (Cannibalistic Humanoid Underground Dwellers) hívnak, amelyek emberi hússal táplálkoznak. Az ellenőrző hatóságnak is van terve ennek a problémának a megoldására: a teljes szennyvízhálózatot el kell árasztani gázzal. A Bosch ezt minden eszközzel igyekszik megakadályozni. A szörnyek most a csatornák felett is lecsapnak és megtámadják Laurent, akinek sikerül megszöknie.
Eközben George és AJ eltűnt a csatornában. Mivel ezt lezárták, mindketten elmenekülnek a szörnyek elől, és a Bosch segítségével kiszabadulhatnak a szorult helyzetből. Időközben azonban Wilson megvadult, és megtámadja a hármat. Lauren az utolsó pillanatban segít, és egy hatalmas gázrobbanás megöli Wilsont. A New York-i sajtó a katasztrófa valódi okairól spekulál.