In Search of Fellini

Lucy, a félénk kisvárosi lány szereti a filmeket, de nem szereti a valóságot. Egy fesztiválon felfedezi Federico Fellini különös, bizarr filmjeit, és a rendező világa magába szippantja. Lucy Olaszországba megy, hogy találkozzon Fellinivel.
A 20 éves Lucy még nem csókolózott életében, nem volt munkája, és nem voltak barátai. Az egyetlen, aki közel áll hozzá, az anyja, aki mindentől védte, beleértve a súlyos betegségét is. Lucy Clevelandbe megy állásinterjúra. A városban épp Fellini-fesztivált rendeznek. Megnézi az olasz rendező Országúton című filmjét, és a hatása alá kerül. A történet nem hagyja nyugodni. Maga mögött hagyja a kisvárost, és elindul, hogy megtalálja a rendezőt, választ kapjon a kérdéseire, és felfedezze önmagát.