Formosa ( Social Guidance )

Albuquerque, Új-Mexikó, 1951. Sid Silver rendező kénytelen szembesülni a ténnyel, a társadalmi problémákkal foglalkozó filmjei a kutyát sem érdeklik. Az ötvenes évek vad tinédzsereit egészen más dolgok hozzák lázba. Clay Crawfornak is van egy gondja. A törvény elől menekül Kaliforniába, a Lucky nevű fejvadász jár a nyomában. Sid és Clay útja keresztezi egymást. Miközben átvágnak Új-Mexikó sivatagos vidékén, Sid lánya, Anne-Marie és jegyese, Ted kíséri őket, ez utóbbi finanszírozza Sid filmjeit. Az út során Anne-Marie beleszeret Claybe.